SFA智能營銷引擎實現營銷流程可視化自動化，圈人、郵件/短信/微信模板消息觸達、優惠等營銷活動自由拼裝組合，可以滿足絕大多數的營銷活動場景，幫助商家實現科學、簡易、智能的數據化營銷。

2.1 活動規劃

2.1.1 活動列表

活動列表頁展現了歷史活動情況，包括活動的基礎信息以及對活動的管理按鈕，用戶可以對活動進行編輯、預執行、暫停、分析，還可修改、提交、刪除活動。

2.1.2 新增活動

點擊【新增】按鈕，跳出創建活動頁面

活動類型：系統內置活動分類有營銷類，關懷類，通知類，其它類，隱藏。其中選擇隱藏后營銷任務默認不會在列表中顯示，而選擇除隱藏外的其他分類類型任務仍會默認顯示在列表。

單次執行：即設置好營銷活動后，只會執行一次。

所屬視角：選擇視角，針對該視角創建活動，若區域有多個視角均參與活動，則需要針對每個視角創建活動；

循環執行：進行循環的營銷動作，可以按周期進行發送短信、郵件營銷并周期的對選定的客戶分組進行限時折扣、滿就送、優惠券等促銷活動。

說明：活動暫停后可修改調度配置，之后生成的活動會按照修改后的時間執行。

異常提醒：選填，可填寫多個手機號滿足給整個團隊發送短信場景，一旦活動執行出現異常將會通過短信形式通知到用戶，及時發現及時處理。

2.1.3 活動設計

新建好活動后，點擊查看計劃，可進行活動設計。

活動設計頁面分為四塊：地圖區、工具區、操作節點區、任務設計區

2.1.3.1 地圖區

鼠標拖動地圖中的藍色框進行設計界面的移動。

若活動為循環活動，則活動暫停后，如紅框所示，可以修改主任務，之后生成的子任務活動會按照修改后的子任務列表執行。

工具區

保存：保存活動信息，確認保存返回到活動規劃主界面。

刪除：刪除某個節點。

撤銷：撤銷上一步操作，返回到上一步之前的狀態。已保存的信息如果點擊撤銷，會刪除掉該活動的所有節點。

恢復：恢復撤銷操作。

放大：同比例放大界面信息。

縮小：同比例縮小界面信息。

還原：在設計界面縮小、放大、或者移動之后，可以將界面還原到初始位置和大小。

全屏/退出全屏：全屏顯示活動設計界面/退出全屏顯示。

展示：在新頁面中全屏展示活動信息。

檢測：檢測活動設計是否存在不符合規范的地方，如果存在，則在有錯誤的節點右上角顯示紅色減號，如果正確則在節點右上角顯示綠色對號。（注意：“合并”節點右上角是沒有符號的，因為合并不存在對錯）

整理：把活動按照各節點之間的聯系、類型等邏輯關系整理出來，規范化顯示。

對比分析：是將營銷活動中所有營銷動作進行綜合比對，操作時刻具體對每一個營銷動作進行命名（同類型的節點命名時注意區分開來，避免在進行分析對比時，分不清楚分析節點具體指哪個），在對比分析中將以表格的形式展示，從金額、客戶、商品、響應等四個維度進行比較。

發送測試：測試通道發送渠道是否順暢。

返回：返回列表頁面

2.1.3.2 操作節點區

說明：涉及到人群、等級、積分、店鋪相關的操作節點均為區域及視角取值，例如：會員分組，拉取的是區域內本活動視角下的人群。

目標客戶：

• 會員分組

會員分組是在客戶洞察版塊篩選好的分組，直接選擇本的“客戶洞察”中的現有分組來作為營銷任務的對象。

循環活動的會員分組節點設置：

單次活動的會員分組節點設置：

• 導入會員

是導入客戶數據，導入客戶是我們將不在本視角下的客戶進行手動導入，導入目前支持手機號碼、占位符導入，我們可以把通過其他渠道收集到的買家數據進行導入，實現對指定客戶的營銷，例如：給不同的客戶發送激活碼，即其他短信文案一樣，激活碼不一樣。

說明：導入會員節點后面只能連接短信、彩信節點。

• 篩選器

我們可以對上一個節點進行篩選，然后篩選出來的人群做新的營銷動作，前面的節點不同，篩選器的選擇項也有所不同。

• 京東店鋪篩選：從會員分組人群中篩選出指定京東店鋪的人群，后面接京東短信節點，針對該京東店鋪的人群發送京東短信。當人群數量大于100萬后，建議分組發送。

• 抖店篩選：從會員分組的用戶中篩選出抖店的用戶，后面接抖店短信節點，針對該抖音店鋪的人群發送抖店短信。

營銷動作

• 短信

通過對客戶進行發送相關的促銷活動短信進行營銷，或者當對客戶發送優惠券或者添加客戶參加定向優惠時也可以進行短信提醒，以達到營銷的目的。

節點名稱：支持短信節點在設置或者復制時自動化命名。

內容：姓名、積分值、會員等級、專屬導購、短信退訂為占位符，選擇占位符會自動按照客戶信息進行填充。

短信以70字計價，如果內容超過70字將會按兩條短信計價。短信必須包含短信簽名和退訂內容。

短信簽名：短信簽名框支持展示簽名全部名稱。

手機號碼：支持填寫手機號碼發送測試短信。

鏈接跳轉小程序：點擊鏈接可以直接跳轉小程序，點擊跳轉短鏈，可以填寫小程序信息，生成小程序短鏈，置于短信內容，消費者收到短信點擊該短鏈，可呼起小程序頁面。

短信節點執行完成后，支持查看節點ID，用在短信節點手機號推送第三方的時候解密用的。

客戶姓名支持點擊后跳轉到客戶信息，查看該客戶的詳情、關懷記錄等

• 京東短信

京東短信需要將人群包上傳京東平臺，由京東平臺發送短信營銷，包含短鏈轉化（放入長鏈后，短信中插入對應的短鏈）和敏感詞驗證（涉及敏感詞有提示更改且無法使用）。

負責人手機號：為測試手機號，在此處輸入手機號即可，同一手機號支持多次發送。若測試多次，則可下拉顯示并使用最近三次不同的測試手機號。

說明：支持查看由京東官方通過接口提供效果數據。

• 郵件

和短信營銷大同小異，不同點是以發送郵件的方式進行營銷，好處是費用比較低，可以做一些長期性循環的關懷，但郵件營銷的閱讀的時效性不如短信，這里我們建議當比較重要的營銷提醒或者促銷短信時，使用短信營銷。

• 彩信

和短信大同小異，不同是彩信包括了文字+圖片，內容上比短信豐富。

彩信模板：可選擇已審核通過的彩信模板

注意：①新建模板路徑：溝通渠道-彩信工具-彩信模板；②彩信充值路徑：通道-在線充值，發彩信前確認有足夠的彩信余額。

• 數字短信

和短信大同小異，不同是數字短信包括了文字+圖片+音頻+視頻，內容上比短信豐富。

數字短信模板：可選擇已審核通過的數字短信模板

注意：①新建模板路徑：溝通渠道-彩信工具-彩信模板；②數信充值路徑：通道-在線充值，發數信前確認有足夠的數信余額。

• 抖店短信

抖店訂單的敏感數據脫敏后，抖店營銷短信需要提交到抖音官方平臺進行短信發送

客戶權益

• 積分

通過積分節點可批量對客戶的積分進行增加、扣減、清零等動作，積分支持積分體系

注：積分體系在忠誠度體系-所有積分體系創建

• 門店優惠券

門店優惠券取自會員中臺，選擇的有優惠券僅在該門店使用，發放成功的優惠券會在活動商城的優惠券使用明細中顯示；點擊創建優惠券后會新打開一個優惠券新建頁面。

門店優惠券后接短信節點（短信節點默認用戶是門店優惠券節點發送成功的用戶）

• 淘系優惠券

淘系優惠券節點主要功能是優惠券直發，直接將優惠券發送至客戶的淘寶賬戶。這里我們提醒一下，店鋪優惠券營銷設置前，必須在獎勵設置->店鋪優惠券中設置好優惠券，然后可以通過營銷模塊進行添加人群進行發送，這里的人群依然只針對本店鋪會員，即只能對交易成功的人進行發送。具體的設置我們會在下面說明。由于淘寶平臺限流，目前優惠券發送采用排隊機制，大促期間優惠券發送往往會排隊，針對大促優惠券發送請廣大用戶提前規劃發送。

• 外部權益碼：通過活動節點的方式給客戶發送第三方權益碼（如優酷會員兌換券、外部優惠券）；

外部權益碼的創建路徑為：會員中臺-促銷中心-促銷活動-外部權益碼

營銷活動

• 淘系定向優惠

就是對定向人群進行標記，標記之后的人群再次產生消費的時候會有相對應的優惠。如果是循環活動狀態下，通過不斷循環，可能會不斷有符合條件的人群進到分組中，這些滿足條件的人群都會有定向優惠的資格。

• 積分活動

就是針對交易積分的活動，在指定的一段時間內額外的加分規則，例如雙十一來購買的客戶送平時的雙倍積分。點擊創建活動，會跳轉到忠誠度管理的限時積分活動頁面，進行活動的創建。注意：活動創建完成之后記得開啟活動。

• 愛互動活動

針對人群指定參與某店鋪的愛互動中的指定活動。

• 客道平臺版

針對零售CRM中的人群同步到客道平臺版。即創建一個任務，將某一個人群執行同步到客戶運營平臺，任務執行完成之后，在客戶運營平臺可以使用該人群做營銷活動或者同步到數據銀行。

• 其他

就是不對客戶進行任何的動作，而統計客戶的購買情況，這個其他設置的目的就是為了和其他四種營銷方式形成對比，以比較對客戶進行了短信或者其他三種營銷和不進行任何動作的營銷的效果。同時可能會有商家做了一些線下的營銷動作，沒辦法在線上進行捕捉，所以用了這樣一個其他的節點進行替代。

客戶標記：

• 等級修改

等級修改是在進行營銷動作前，對批量客戶進行等級屬性的修改，以匹配營銷動作，使之符合下一個節點的條件，注意這里是可以改回來的。

向上匹配：當分組的等級低于目標等級時，將等級低的修改為目標等級，高于目標等級的不做修改；

強制匹配：無論分組的等級高于還是低于目標等級，都進行強制的修改為目標等級。

• 屬性修改

對客戶進行屬性修改，然后使之符合下一個節點的條件，注意這里的修改也是可以改回來的。屬性的修改只能改我們系統標簽的屬性，淘寶的基本屬性不能修改。

如果已有標簽屬性，強制覆蓋：顧名思義，當標簽屬性存在時，不勾選此項，就不會修改標簽屬性存在的項，如果勾選了，會強制覆蓋新設置的屬性。

說明：1、交易積分類型的權益黑名單的積分贈送邏輯，是根據用戶確認收貨后贈送積分時判斷是否被拉入黑名單，判斷是否贈送積分的，即用戶確認收貨時若是交易積分黑名單，則不增送積分。

強制覆蓋：未勾選強制覆蓋的情況下，復選框類型的屬性可多次打標，且多個標簽數據共存，若勾選強制覆蓋，則后面的打標數據會覆蓋全面的標簽。

邏輯操作

• 合并

可以對上節點的分組進行合并。

合并節點是對于前面的若干個節點的分組人數進行合并的動作。如果A組中有張三，B組只有王五，那么并集的結果就是張三和王五。

• 交集

可以對上節點的分組進行交集。

交集節點是對于前面的若干個節點的分組人數進行交集的動作。比如A組有張三和李四，B組中有李四，那么交集的結果就是李四。

• 抽取

可以對上節點的分組進行抽取。

抽取節點是對于前面的若干個節點的分組人數進行抽取的動作，可以設定抽取的比例，抽取是隨機進行的抽取的。同一個分組不能被抽取超過100%。

• 排除

可以對上節點的分組進行排除。

排除節點是從一個分組中排除另外一個分組的人，舉例如果A組中有甲乙丙，B組中有甲，那么從A中排除B的結果是乙丙。

• 排重

可以對上節點的分組進行排重。

排重節點是對兩個以上的分組中重復的人群，例如A組中有甲乙丙，B組中有甲，那么如果A的優先級高于B，則最終甲會在A中。

• 效果分析

對營銷動作的實施進行分析，統計成交、詢單、意向客戶數據等。可以專門分析買了某商品的客戶。

說明：（1）同一個活動中有多個節點時，節點名稱自動命名，且支持修改；（2）分析訂單時，支持僅對預售進行分析；（3）分析商品時，支持選擇已下架的商品；（4）分析節點保存報告中，數據支持查看姓名、手機號、會員卡號，并支持數據導出。

分析訂單-僅預售：支持設置首款時間和尾款時間，保存報告中，可以查看到支付定金客戶和支付尾款客戶的數據

節點報告-查看明細：

分析訂單-不限：不限制訂單是哪個、是否是預售的。

付款總額：分析人群在分析時間段內付款客戶訂單的付款總額

付款件數：分析人群在分析時間段內付款客戶訂單中包含的商品總件數

平均件數：付款件數/付款客戶數

平均客單價：付款總額/付款客戶數

指標分析：意向指分析時間段內下單且未付款客戶；付款指分析時間段內付款的客戶；退款指分析時間段內付款且后續發生退款的訂單

節點報告-查看明細：

2.1.4 活動流程管理

• 查看計劃

進入后即活動編輯頁面（循環活動支持活動暫停后編輯活動計劃，編輯完成后在原有計劃后執行此次編輯的活動計劃，原有生成的活動計劃不影響）

• 預執行

預執行就是預先執行，活動不會真正的發出去，而是按照設計的流程預先執行一遍，我們可以利用預執行了解我們的活動是否設置合理可行，然后再決定是否正在的發出去。

預執行的目的：

1）檢測流程的可行性：在重要活動時，可以提前預執行活動，確保活動設計無誤。

2）預估活動的成本：通過預執行活動，能檢測到每個短信，郵件節點的人數，方便預估活動成本。

• 暫停/啟動

可控制活動狀態，當點擊暫停將會對進行中的活動暫停執行，啟動后繼續執行。

• 分析

每日凌晨7點進行前一天的數據統計核算，數據默認計算到計劃結束后5天。注意：只分析含短信、郵件、彩信的活動，導入節點的數據無法分析。

2.1.5 操作

1. 編輯：編輯活動信息，只可對未提交執行的活動進行編輯。

2. 刪除：刪除活動，只可刪除未提交執行的活動。

3. 提交：未提交狀態的活動，點擊提交審核，且節點執行時間已過期了，該活動仍然能提交審核。

2.2 活動審核

當我們提交審核到活動審核處，此時我們還需要點擊活動任務審核。狀態分為待審核、通過、不通過或者取消，在這里要提示的是一旦活動取消，是不可以在重新審核的，需要重新創建活動才行，審核不通過的活動，表示有問題，不能投入使用，可以修改之后，通過活動規劃模塊，繼續提交審核。

3.1 淘系定向優惠

定向優惠分為四種方式，滿就送、限時專享、單品特惠和特價限購。前面3個是訂單級的優惠，第四個是商品級的優惠，優惠級別不同會影響買家真實獲得的優惠：訂單級優惠和商品級優惠可以疊加使用，但是訂單級的優惠中僅可以使用最優惠的一種方式。

1、 滿就送就是客戶在購買東西時到達某一個值，我們就會送，這個值分為金額和件數，而送字可以理解為送優惠，具體的包括減錢，折扣和包郵。

2、 限時專享就是在規定的時間內對單件商品進行打折或者減價，客戶不需要滿足滿金額或者滿件數，如果設置的全部人，淘寶全網的買家都可以享受，如果設置的是部分人參與，那么享受優惠的只能是本店鋪的會員。

3、 單品特惠是指只要訂單中包含某一指定商品，就會有對應的優惠。

4、 特價限購是指，在指定時間內，某寫上商品的價格打折。

注意事項：1.在設置定向優惠的前，我們必須使用店鋪主號對活動進行短授權，由于定向優惠要對商品價格進行修改，淘寶為了安全起見，所以需要店鋪主號再次授權下，授權期限為半個小時。

2.由于受淘寶接口的限制，提交定向優惠部分人群時，提交的速度大約10萬人/小時，故需要在活動開始前估算好提交需要的時間，提前設置。

3.2 淘系優惠券

在設置優惠券，同樣必須使用店鋪主號對活動進行短授權，由于定向優惠要對商品價格進行修改，淘寶為了安全起見，所以需要店鋪主號再次授權下，授權期限為半個小時。

授權完成后可開始創建優惠券。

目前淘寶平臺優惠券面值十分豐富，但是由于接口原因，我們只能設置少數指定額度的優惠券。

在本版塊創建的優惠券即可在活動規劃-淘系優惠券節點中選中，發放給客戶。