客戶管理
僅面向已付費(fèi)客戶開放，不在面向新客戶售賣
客戶管理頁(yè)面支持查看客戶的主要信息，支持對(duì)客戶進(jìn)行搜索和高級(jí)篩選，同時(shí)支持對(duì)客戶進(jìn)行一些操作，例如：新增/編輯客戶、導(dǎo)出/導(dǎo)入客戶、給客戶打標(biāo)簽、合并客戶等。
客戶列表
單擊頁(yè)面最上方導(dǎo)航欄客戶，在左側(cè)選欄中選擇客戶管理功能，即可查看所有客戶列表。如下圖所示：
客戶搜索/篩選
客戶的搜索和篩選目前支持兩種篩選方式，即搜索與高級(jí)篩選。
搜索：系統(tǒng)默認(rèn)的客戶列表界面為搜索，在搜索框中輸入客戶編號(hào)、姓名、手機(jī)號(hào)、ID或郵箱，單擊搜索按鈕，即可將符合條件的客戶搜索出。如下圖所示：
說明客戶編號(hào)、姓名、手機(jī)號(hào)、ID、郵箱都是精準(zhǔn)搜索，即只有完全匹配條件的客戶才能被搜索出。例如：存在一個(gè)客戶編號(hào)為“abc123”，如果在搜索框中輸“abc”或“123”后進(jìn)行搜索，則沒有客戶被搜索出，只有在搜索框中輸“abc123”，該客戶才能被搜索出。
高級(jí)篩選：使用更復(fù)雜的條件進(jìn)行篩選。在高級(jí)篩選中，可以進(jìn)行多個(gè)條件、多組條件篩選，包括創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建自（即來源渠道）、平臺(tái)身份、標(biāo)簽、客戶狀態(tài)、性別、地理位置、生日。如下圖所示：
創(chuàng)建時(shí)間：默認(rèn)的創(chuàng)建時(shí)間是最近7天，可以單擊時(shí)間控件，選擇其他日期。如：搜索最近30天創(chuàng)建的客戶。操作步驟：?jiǎn)螕魰r(shí)間控件，時(shí)間選擇器彈出，選擇最近30天的日期，單擊立即篩選按鈕，則最近30天內(nèi)創(chuàng)建的客戶會(huì)被篩選出。
創(chuàng)建自（即來源渠道）：是指客戶從哪一個(gè)渠道獲取，在來源渠道下可同時(shí)選擇多個(gè)渠道（即單擊渠道名稱，則該渠道被選中），單擊立即篩選按鈕，篩選條件下的各個(gè)條件被收起，同時(shí)滿足相對(duì)應(yīng)渠道的客戶被篩選出。
平臺(tái)身份：是指客戶從哪一個(gè)平臺(tái)獲取，在平臺(tái)身份下可同時(shí)選擇多個(gè)平臺(tái)身份（即單擊平臺(tái)身份，則該平臺(tái)身份被選中），單擊立即篩選按鈕，篩選條件下的各個(gè)條件被收起，同時(shí)滿足相對(duì)應(yīng)平臺(tái)身份的客戶被篩選出。
標(biāo)簽：根據(jù)客戶所擁有的標(biāo)簽進(jìn)行篩選。篩選條件下的標(biāo)簽根據(jù)標(biāo)簽分組進(jìn)行展示。單擊展開篩選條件，單擊對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽（如：A1、A2），單擊立即篩選按鈕，篩選條件下的各個(gè)條件被收起，擁有標(biāo)簽“A1”、“A2”或“A1、A2”的客戶被篩選出。
客戶狀態(tài)：客戶狀態(tài)包括正常用戶、可疑用戶、黑名單用戶，使用客戶狀態(tài)進(jìn)行篩選時(shí)，這三個(gè)狀態(tài)可以同時(shí)選擇，則所有的客戶被篩選出。
性別：包括男、女、未知，根據(jù)客戶所擁有的性別屬性進(jìn)行篩選。
地理位置：包括國(guó)家、省、市，根據(jù)客戶所在的地理位置進(jìn)行篩選。
生日：根據(jù)客戶的生日屬性進(jìn)行篩選。
重要支持選擇多個(gè)條件進(jìn)行組合篩選，條件與條件之間是“且”的關(guān)系。單擊清除條件按鈕，所選擇的條件會(huì)被清除，則所有客戶會(huì)展示在列表中。
客戶畫像
客戶基本信息：在客戶管理頁(yè)面，單擊某一客戶編號(hào)進(jìn)入客戶詳細(xì)頁(yè)面，即可查看客戶的基本信息。如下圖所示：
客戶標(biāo)簽/群組信息：所在靜態(tài)群組、標(biāo)簽都可以在客戶詳情中直接更改，單擊標(biāo)簽上的小×號(hào)，可直接將客戶移出群組或刪除標(biāo)簽。如下圖所示：
客戶屬性展示：客戶屬性字段來源于客戶屬性的設(shè)置，您在客戶設(shè)置中所設(shè)置的屬性，其信息都會(huì)展示在這里，并且系統(tǒng)默認(rèn)將客戶編號(hào)、創(chuàng)建自、創(chuàng)建時(shí)間和來源字段顯示在所有客戶屬性字段的底部。如下圖所示：
客戶平臺(tái)身份信息：平臺(tái)身份信息是客戶在各個(gè)第三方平臺(tái)的身份標(biāo)識(shí)，平臺(tái)包括：微信（公眾號(hào)、小程序）、淘寶（來自天貓訂單）、支付寶（來自天貓訂單）、有贊、旺店通、京東（還未對(duì)接京東）。如下圖所示：
客戶價(jià)值評(píng)分：系統(tǒng)為每個(gè)客戶屬性字段設(shè)置不同的打分規(guī)則。如下圖所示：
接觸時(shí)間：從客戶被創(chuàng)建-至今的時(shí)間間隔。
客戶階段：客戶階段由客戶行為事件觸發(fā)，當(dāng)客戶觸發(fā)特定行為事件時(shí)，他便會(huì)被推進(jìn)到相應(yīng)的階段。
客戶價(jià)值評(píng)分：為資料評(píng)分和總活躍度的總和。
資料評(píng)分：系統(tǒng)為每個(gè)客戶屬性字段設(shè)置不同的打分規(guī)則，資料評(píng)分是依據(jù)客戶詳情中各個(gè)屬性的信息完整度和規(guī)則判定的價(jià)值得分。
總活躍度：企業(yè)根據(jù)自己實(shí)際的業(yè)務(wù)情況，可以對(duì)不同的行為事件設(shè)定合適的分值，設(shè)置好分值后，當(dāng)客戶觸發(fā)相應(yīng)的事件，活躍度便會(huì)加上該分值。
客戶交易信息：顯示該客戶第三方電商平臺(tái)的訂單數(shù)據(jù)。如下圖所示：
單擊查看訂單記錄按鈕，支持查看消費(fèi)訂單記錄。如下圖所示：
客戶行為記錄：記錄按時(shí)間軸倒序顯示客戶的行為事件。如下圖所示：
單擊行為記錄的篩選按鈕，彈出篩選窗體。如下圖所示：
選擇觸發(fā)事件，填寫觸發(fā)時(shí)間后，單擊立即篩選按鈕，可篩選出特定時(shí)間段內(nèi)的指定觸發(fā)事件的記錄。如事件選擇向微信公眾號(hào)發(fā)送消息，選擇好觸發(fā)時(shí)間后，單擊立即篩選按鈕，該時(shí)間內(nèi)向公眾號(hào)發(fā)送消息的行為事件就會(huì)展示出來。如下圖所示：
業(yè)務(wù)操作
當(dāng)我們了解了客戶的基本信息、查詢及篩查客戶后，便可以對(duì)客戶進(jìn)行一系列的業(yè)務(wù)操作。
編輯客戶信息：
在客戶管理頁(yè)面，在操作列單擊客戶的編輯圖標(biāo)，進(jìn)入編輯客戶頁(yè)面。如下圖所示：
支持重新上傳頭像，修改客戶姓名，手機(jī)，性別，生日，郵箱，地址等信息。單擊確定按鈕完成客戶信息編輯。
說明進(jìn)入客戶詳情頁(yè)面，單擊右上角的編輯按鈕，也可對(duì)客戶信息進(jìn)行編輯。如下圖所示：
手動(dòng)創(chuàng)建新的客戶：在客戶管理頁(yè)面，可導(dǎo)入客戶和新增客戶。
新增客戶
在客戶管理頁(yè)面，單擊新增客戶按鈕，進(jìn)入新增客戶頁(yè)面。需要上傳頭像，設(shè)置會(huì)員姓名，手機(jī)，性別，生日，郵箱，地址等信息。如下圖所示：
單擊顯示更多屬性，所有的非常用屬性將被顯示出來。再次單擊收起，非常用屬性被隱藏。
輸入完所有信息之后，單擊保存按鈕，則客戶新增成功。
導(dǎo)入外部客戶：
導(dǎo)入客戶：
導(dǎo)入客戶可以將已經(jīng)制作好的包含了客戶數(shù)據(jù)的文件直接導(dǎo)入社交互動(dòng)模塊，適用于批量導(dǎo)入客戶。
管理平臺(tái)使用人員可以通過導(dǎo)入客戶來添加新的客戶或者更新已有客戶的信息，以便更快捷的管理客戶。系統(tǒng)中以手機(jī)號(hào)碼作為客戶的唯一標(biāo)識(shí)。
添加新客戶：導(dǎo)入前客戶手機(jī)號(hào)碼在系統(tǒng)中不存在時(shí)，導(dǎo)入后客戶即為新增加的客戶。
更新客戶信息：導(dǎo)入前客戶手機(jī)號(hào)碼在系統(tǒng)中已存在時(shí)，導(dǎo)入后該會(huì)員信息被新導(dǎo)入的數(shù)據(jù)替換。
導(dǎo)入文件規(guī)則：導(dǎo)入文件格式支持三種文件格式，分別為csv，xls，xlsx。其中csv格式文件編碼為UTF-8，其它兩種格式文件編碼為ANSI。
導(dǎo)入文件字段：支持導(dǎo)入系統(tǒng)中默認(rèn)的客戶屬性、自定義客戶屬性以及會(huì)員標(biāo)簽。其中默認(rèn)的客戶屬性包括姓名、手機(jī)、性別、生日、郵箱；自定義客戶屬性包含五種類型：?jiǎn)涡形谋尽⒍嘈形谋尽⑷掌凇芜x、多選。
導(dǎo)入文件中包含默認(rèn)屬性時(shí)，以屬性名稱作為導(dǎo)入字段。例如：Name，Gender，Birthday，Mobile，Email。
導(dǎo)入文件中包含自定義屬性時(shí)，以屬性ID作為導(dǎo)入字段。
導(dǎo)入文件中包含手機(jī)屬性時(shí)，數(shù)據(jù)格式為“T:XXXX“或者”T：XXXX“。
導(dǎo)入文件中包含日期屬性時(shí)，數(shù)據(jù)格式為“MM/DD/YYYY”。
導(dǎo)入文件中包含多選屬性時(shí)，數(shù)據(jù)中各個(gè)選項(xiàng)以逗號(hào)作為分隔。
導(dǎo)入文件中包含單選屬性且數(shù)據(jù)為空時(shí)，導(dǎo)入文件后該屬性值為屬性設(shè)置中的默認(rèn)值。
重要系統(tǒng)中性別的默認(rèn)值為男。
導(dǎo)入文件中包含標(biāo)簽時(shí)，導(dǎo)入文件后會(huì)員添加新的導(dǎo)入標(biāo)簽，客戶原有的標(biāo)簽不受影響。一個(gè)客戶一次只能導(dǎo)入一個(gè)標(biāo)簽。
導(dǎo)入客戶步驟：在客戶管理頁(yè)面，單擊導(dǎo)入客戶，彈出導(dǎo)入客戶窗口。頁(yè)面會(huì)提示導(dǎo)入客戶的注意事項(xiàng)及數(shù)據(jù)重復(fù)時(shí)的操作方式，選擇導(dǎo)入文件。單擊開始導(dǎo)入，完成客戶導(dǎo)入。如下圖所示：
為客戶打標(biāo)簽：對(duì)客戶進(jìn)行打標(biāo)簽是實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的分類，以便于更好的對(duì)客戶分類管理。可以對(duì)一個(gè)客戶打標(biāo)簽，也可以對(duì)多個(gè)客戶打標(biāo)簽。
在客戶管理頁(yè)面，在客戶編號(hào)前勾選復(fù)選框，則該客戶被選中。可以同時(shí)勾選多個(gè)客戶，對(duì)多個(gè)客戶進(jìn)行打標(biāo)簽。
單擊客戶分類按鈕，選擇打標(biāo)簽。如下圖所示：
編輯標(biāo)簽彈出框出現(xiàn)后，在該彈出框中勾選標(biāo)簽。單擊確定按鈕，則被選擇的客戶會(huì)成功打上標(biāo)簽。如下圖所示：
合并客戶：
在客戶管理頁(yè)面， 選擇至少2個(gè)客戶。單擊更多-合并客戶，彈出合并客戶窗口。如下圖所示：
合并會(huì)員默認(rèn)第一條為主記錄，單擊操作列的設(shè)為主記錄按鈕，可切換主記錄的設(shè)置。
單擊確定，合并會(huì)員窗體頁(yè)面關(guān)閉。
單擊系統(tǒng)提示中的查看客戶詳情，進(jìn)入客戶詳情頁(yè)面。客戶屬性已被合并。
說明積分是各會(huì)員記錄的積分之和，標(biāo)簽顯示的是各會(huì)員記錄的標(biāo)簽。
導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)：
在客戶管理頁(yè)面，在客戶列表的右上角位置可以單擊導(dǎo)出按鈕導(dǎo)出客戶數(shù)據(jù)。如下圖所示：
勾選需要導(dǎo)出的客戶（不勾選任何客戶時(shí)默認(rèn)導(dǎo)出全部客戶），單擊導(dǎo)出按鈕，開始準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。如下圖所示：
準(zhǔn)備數(shù)據(jù)完成后，單擊下載按鈕。下載到本地，保存為csv格式。
重要跳轉(zhuǎn)頁(yè)面或刷新頁(yè)面時(shí)，下載狀態(tài)框一直會(huì)出現(xiàn)在頁(yè)面右下角，直到您下載完成。文件準(zhǔn)備完成后保存一個(gè)小時(shí)，一個(gè)小時(shí)后如果您不下載，系統(tǒng)自動(dòng)清除文件并且關(guān)閉右下角提醒。