本文主要介紹了作為管理員如何在云效項目協作Projex新建項目、設置項目管理流程、邀請項目成員跟您一起協作,以及分配成員項目查看權限。
方案概覽
定制項目
項目是云效項目協作Projex的核心對象,匯集了同類工作內容以及投入的資源。所有的項目協同都是從創建項目開始的,所以來創建第一個項目協作Projex項目。
在項目協作Projex主界面,單擊新建項目。
根據您項目的具體需求選擇一個模板進行創建。
項目協作Projex提供了五套常用模板,詳情請參見系統默認模板說明。
項目模板
默認配置功能
推薦使用團隊和場景
經典項目管理空間
需求、任務、缺陷、風險、迭代、里程碑、度量、工作項、工時、路線圖
所有團隊
缺陷管理空間
缺陷、測試、度量、任務、工作項
測試團隊
敏捷研發管理空間
需求、任務、迭代、度量、工時
產品團隊、技術團隊
產品規劃空間
主題、迭代、工時、需求、價值及成本評估
產品團隊
業務反饋管理空間
原始訴求、主題、度量、迭代
業務團隊、運營團隊、時長團隊
備注:企業管理人員也可以根據自己的訴求,定制專屬的項目模板,選配對應的配置功能模塊。
填寫基本信息。
基本信息
說明
項目封面
有默認封面,非必填。
項目名稱
必填。
公開性
提供公開及私密設置,公開為全企業成員可訪問(外部成員可通過企業設置訪問權限),私密為僅項目成員可訪問。
項目編號
系統自動生成,可手動調整,全企業唯一。
項目描述
可以寫入項目更豐富描述信息。
說明項目信息支持自定義,詳情請參見項目模板。
設置項目流程
以經典項目管理空間為例來配置項目流程,經典項目管理空間支持計劃型項目管理場景,通過WBS任務拆解、里程碑規劃、任務甘特圖、風險管理等能力,對項目執行過程進行有效跟蹤管理,達成項目計劃目標。
選擇
,可在此菜單頁開啟或者停用需求、任務、缺陷、迭代、度量、里程碑、風險、工作項等模板信息。選擇
,可以對項目基本信息、項目成員、角色權限、項目狀態、標簽管理、通知、自動化規則等進行配置。
管理工作項模板
項目協作Projex提供了工作項的模板管理能力,模板管理分為字段模板及內容模板。通過字段模板管理可以統一特定類型的屬性填寫規則,提高協作的規范性;內容模板可以給定協作過程中的內容格式,提高協作的高效性。
選擇
,可以對工作項目里的需求、任務、缺陷、風險進行配置。選擇具體類型進行配置。
字段模板配置,支持屬性字段的添加、刪除、默認值設置、必填設置、展示順序調整。
說明默認的系統字段不支持刪除。
添加字段:支持字段檢索及信息查看。如果檢索不到所需字段,請參見基本信息管理,單擊新建字段(具體企業級字段管理權限)添加所需要的字段信息,或者聯系企業管理員添加。
可選擇描述,編寫描述模板,創建該類需求會自動填充描述模板內的內容。
添加用戶到項目中
首先,請確保需要添加的用戶已在企業成員當中。聯系企業管理員,單擊右上角個人頭像,在彈窗菜單內單擊管理后臺。
- ,單擊添加成員,可選擇邀請企業成員或者外部成員。詳情請參見
添加企業用戶到項目空間,操作前請確保您是項目空間管理員。在項目管理主界面,選擇
,單擊添加成員按鈕,選擇您所需要添加的成員信息即可。