我的客戶
本文介紹了銷售人員在CRM中管理我的客戶操作步驟。
使用前設(shè)置
給使用該功能的員工新建員工賬號，給對應(yīng)員工賬號匹配角色、配置權(quán)限等，具體的操作參見手冊員工管理、權(quán)限管理。
新建客戶
由于每個企業(yè)新建客戶信息不同，云商機(jī)預(yù)置了模板，但您也可通過客戶信息模板進(jìn)行調(diào)整。
客戶有以下來源渠道：
商機(jī)引入：尋源招采中的詢價單參與報價后，或者在找企業(yè)板塊，解鎖了對應(yīng)客戶后點擊【添加客戶】，并且補充完要求的信息之后，這些客戶會同步到“我的客戶”中。
公海認(rèn)領(lǐng)：您可以在公海認(rèn)領(lǐng)目前公司中無銷售跟進(jìn)的客戶，操作路徑：【客戶管理】-【客戶公?！?，點擊對應(yīng)客戶的【認(rèn)領(lǐng)】。
新建客戶：有部分線下拓展的客戶，您可以通過【客戶管理】-【我的客戶】-【新建客戶】完成創(chuàng)建。
客戶查重
由于每個企業(yè)的查重規(guī)則不同，云商機(jī)預(yù)置了模板，但您也可通過查重規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。
若您新增的客戶命中了查重規(guī)則，則在新建過程中提示：客戶已存在。
查看（跟進(jìn)）我的客戶
進(jìn)入企采商工作臺，點擊【客戶管理】-【我的客戶】，可以查看我跟進(jìn)的客戶。通過組合條件的設(shè)置查找到更精準(zhǔn)的客戶。
您可以進(jìn)行操作內(nèi)容：
查看詳情：您可以通過【詳情】，查看客戶的歷史跟進(jìn)記錄和相關(guān)信息。
跟進(jìn)：若您對該客戶有了跟進(jìn)動作，點擊【跟進(jìn)】，填寫您的跟進(jìn)內(nèi)容，記錄客戶的行為軌跡。
由于每個企業(yè)對跟進(jìn)的要求不同，企采商CRM預(yù)置了模板，您也可通過跟進(jìn)記錄模板進(jìn)行調(diào)整。
釋放：當(dāng)不想繼續(xù)跟進(jìn)某個客戶，點擊【釋放】填寫理由，該客戶就會進(jìn)入【客戶公?！?，其他業(yè)務(wù)人員可以領(lǐng)取該客戶。
請不要輕易釋放客戶，若釋放后該員工想再次領(lǐng)取，需要過了等待期后方可操作。
轉(zhuǎn)交：是由公司員工A將自己的客戶轉(zhuǎn)交給公司員工B。
客戶跟進(jìn)規(guī)則
為了防止銷售將客戶撈入我的客戶后無跟進(jìn)操作導(dǎo)致客戶流失，銷售主管可能會設(shè)置跟進(jìn)規(guī)則，具體可見客戶跟進(jìn)規(guī)則。
設(shè)置了跟進(jìn)規(guī)則的對應(yīng)銷售的【我的客戶】池子，可能會出現(xiàn)自動釋放的情況。