CRM初始化
本文介紹了企采商CRM初始化的流程和重點(diǎn)操作步驟。
初始化流程
名詞解釋
員工/用戶：指您企業(yè)的員工，每個用戶對應(yīng)一個賬號。
角色：指企業(yè)內(nèi)部不同員工所處的位置而需要承擔(dān)的職責(zé)，通常按照員工的崗位職務(wù)進(jìn)行劃分，如采購、銷售、運(yùn)營等；每個角色可以對應(yīng)多個用戶，同時一個用戶可以有多個角色。
權(quán)限：指用戶可以使用的功能范圍，權(quán)限與角色掛鉤，通過賦予角色權(quán)限，從而管理用戶的權(quán)限范圍。
管理流程：管理員會給角色進(jìn)行授權(quán)，分配某個角色可以使用的功能以及可查看的數(shù)據(jù)范圍，而后將賦有權(quán)力的角色分配給某個用戶賬號，從而完成授權(quán)。
部門員工權(quán)限配置
在您購買了對應(yīng)的產(chǎn)品之后，請使用您的賬號，登錄企采商工作臺，若您使用的是阿里云賬號或者1688賬號，請點(diǎn)擊下方阿里云賬號/1688賬號登錄。
首先根據(jù)您不同的業(yè)務(wù)場景，建立公司部門組織、導(dǎo)入員工，對員工的角色和對應(yīng)權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，達(dá)到更高效的配置效果。
部門組織設(shè)置、員工導(dǎo)入請參看員工管理文檔，員工角色權(quán)限配置請參看權(quán)限管理文檔。
業(yè)務(wù)流程配置
客戶類型
根據(jù)您的業(yè)務(wù)情況，選擇您的客戶類型；請注意，此處選擇的客戶類型，會影響您后續(xù)表單的設(shè)置；系統(tǒng)默認(rèn)選擇【企業(yè)客戶+個人客戶】。
進(jìn)入云商機(jī)，選擇【更多】-【業(yè)務(wù)流程管理】-【客戶類型】，進(jìn)入【基礎(chǔ)配置】。
根據(jù)您的需求，選擇客戶類型。
跟進(jìn)狀態(tài)
客戶狀態(tài)管理指銷售在跟進(jìn)客戶過程中所處的階段，由于業(yè)務(wù)形態(tài)不同，各個企業(yè)對客戶狀態(tài)定義不同，云商機(jī)工作臺默認(rèn)給出以下狀態(tài)，其中初始狀態(tài)與最終狀態(tài)無法刪除，但您可重命名狀態(tài)。
【配置項】是否可逆：代表流程是否可以回到上一步，默認(rèn)為否。
默認(rèn)模板如下：
初始狀態(tài)：待跟進(jìn)
狀態(tài)一：意向確認(rèn)
狀態(tài)二：方案報價
狀態(tài)三：報價審核
最終狀態(tài)：成單
最終狀態(tài)：丟單
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，選擇【更多】-【業(yè)務(wù)流程管理】-【跟進(jìn)狀態(tài)】，進(jìn)入【客戶狀態(tài)管理】，點(diǎn)擊右上角【編輯】
若您需要增加狀態(tài)，則點(diǎn)擊【添加狀態(tài)值】，同時在對應(yīng)狀態(tài)后面，您可以選擇刪除或者調(diào)整狀態(tài)順序。
標(biāo)簽管理
企業(yè)對于不同客戶有不同的層級劃分定義，例如按行業(yè)劃分，按重要性劃分等，因此企采商CRM支持自定義標(biāo)簽，該標(biāo)簽可以應(yīng)用到信息模板中。
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，選擇【更多】，進(jìn)入【標(biāo)簽管理】，點(diǎn)擊右上角【新建標(biāo)簽】，或者對應(yīng)標(biāo)簽右上角【編輯】進(jìn)行編輯。
云商機(jī)工作臺給出的默認(rèn)標(biāo)簽如下圖所示：
客戶跟進(jìn)規(guī)則
新建規(guī)則
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，點(diǎn)擊【更多】-【客戶跟進(jìn)規(guī)則】-【新增規(guī)則】，即可對生效范圍、跟進(jìn)客戶數(shù)上限、是否自動釋放公海，領(lǐng)取客戶等方面制定規(guī)則。
規(guī)則名稱：規(guī)則的簡要概括
生效范圍：遵循該規(guī)則的員工賬號范圍（若沒有可選的賬號，需新建組織和賬號）
客戶上限數(shù)：從公海領(lǐng)取的客戶最多個數(shù)
釋放公海規(guī)則：觸發(fā)任一釋放公海的規(guī)則，符合規(guī)則的客戶就會被釋放到公海
編輯規(guī)則
若想對已建規(guī)則進(jìn)行修改，找到對應(yīng)規(guī)則名稱點(diǎn)擊【編輯】即可。
表單配置
您可以配置客戶信息模板以及跟進(jìn)記錄模板，銷售將按照配置的表單對客戶進(jìn)行跟進(jìn)。
控件庫：指字段的類型，如輸入文本、下拉選項、上傳圖片等。
渲染區(qū)：指最后銷售人員看到的表單，您可以在這個區(qū)域進(jìn)行拖動、編輯。
屬性按鈕：指對這一個字段，您想要額外設(shè)置的要求，例如標(biāo)題字段、是否必填等。
操作方法：
在左邊控件庫選中所需的控件。
到右邊的渲染區(qū)對該控件的屬性進(jìn)行設(shè)置。
客戶信息模板
當(dāng)企業(yè)有多種客戶類型（企業(yè)客戶/個人客戶）并且新增客戶時，對每種類型的客戶的錄入信息字段有一定要求，企采商CRM預(yù)配置了模板，您可以通過對應(yīng)頁面進(jìn)行修改，若您需要增加狀態(tài)，則點(diǎn)擊【添加狀態(tài)值】，同時在對應(yīng)狀態(tài)后面，您可以選擇刪除或者調(diào)整狀態(tài)順序。
若您需要使用標(biāo)簽，請首先在標(biāo)簽管理中設(shè)置好對應(yīng)的標(biāo)簽，此處才能直接選擇標(biāo)簽內(nèi)容。
聯(lián)系人表單
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，選擇【更多】-【業(yè)務(wù)流程管理】，進(jìn)入【表單配置】，點(diǎn)擊表單中聯(lián)系人表單的【配置】，默認(rèn)字段如下：
聯(lián)系人姓名：必填
聯(lián)系人電話：必填
郵箱：非必填
微信：非必填
任職部門：非必填
職務(wù)：非必填
地址：非必填
是否為關(guān)鍵決策人：必填
企業(yè)客戶表單
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，選擇【更多】-【業(yè)務(wù)流程管理】，進(jìn)入【表單配置】，點(diǎn)擊表單中企業(yè)客戶表單的【配置】，默認(rèn)字段如下：
客戶類型：個人/企業(yè)，必填
客戶名稱：必填云商機(jī)
社會信用代碼：必填
客戶狀態(tài)：必填
客戶行業(yè)：非必填
聯(lián)系人信息：包含上述聯(lián)系人表單所有字段
歸屬人：非必填
備注：非必填
個人客戶表單：
進(jìn)入云商機(jī)工作臺，選擇【設(shè)置】-【業(yè)務(wù)流程管理】，進(jìn)入【表單配置】，點(diǎn)擊表單中個人客戶表單的【配置】，默認(rèn)字段如下：
客戶類型：個人/企業(yè)，必填
客戶名稱：必填
客戶狀態(tài)：必填
聯(lián)系人信息：包含上述聯(lián)系人表單所有字段
歸屬人：非必填
備注：非必填
跟進(jìn)記錄模板
表單模板指您可以設(shè)置客戶根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況記錄不同的數(shù)據(jù)信息，您可以自定義增刪改業(yè)務(wù)的字段，達(dá)到匹配不同類型企業(yè)不同應(yīng)用場景的效果。
企采商CRM默認(rèn)給出信息模板，您可自行進(jìn)行調(diào)整，默認(rèn)字段如下：
客戶姓名：必填
聯(lián)系人：必填
跟進(jìn)方式：包含方式有電話、郵件、當(dāng)面拜訪，其他；必填
日期：必填
電話：必填
地址：非必填
拜訪記錄：必填
查重規(guī)則
為了防止同一個客戶由兩個銷售同時跟進(jìn)，企采商CRM支持查重，且可自定義查重規(guī)則，即如何判斷該客戶為同一客戶。
企業(yè)客戶：按照客戶名稱進(jìn)行查重。
個人客戶：按照客戶名稱進(jìn)行查重，還可疊加聯(lián)系人電話，即只有在聯(lián)系人電話、客戶名稱均一致時，才判為重復(fù)。
進(jìn)入企采商工作臺，點(diǎn)擊【更多】-【業(yè)務(wù)流程管理】-【查重規(guī)則】，點(diǎn)擊右邊【配置】，即可對其進(jìn)行配置。
