通過儀表板分析數(shù)據(jù)
本入門教程使用Quick BI專業(yè)版，通過Quick BI連接外部數(shù)據(jù)源，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報(bào)表搭建，為您展示如何快速上手Quick BI。
入門概述
Quick BI是一款專為云上用戶和企業(yè)量身打造的新一代自助式智能BI服務(wù)平臺(tái)，其簡(jiǎn)單易用的可視化操作和靈活高效的多維分析能力，讓精細(xì)化數(shù)據(jù)洞察為商業(yè)決策保駕護(hù)航。
為了幫助您更快地學(xué)習(xí)和上手產(chǎn)品，同時(shí)更好地感受智能報(bào)表在釘釘業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析實(shí)踐中的高效價(jià)值，下面將以一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)分析案例為場(chǎng)景帶您開啟智能報(bào)表產(chǎn)品之旅。
假設(shè)您是一家大型互聯(lián)網(wǎng)新零售企業(yè)的數(shù)據(jù)分析師，您的經(jīng)理剛剛拿到2019年8月份的月度運(yùn)營(yíng)分析數(shù)據(jù)，他發(fā)現(xiàn)近期企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況不佳，8月份毛利額環(huán)比前幾個(gè)月下滑較大，三季度毛利額存在不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。
因此，需要您根據(jù)訂單信息和流量渠道信息等數(shù)據(jù)，分析企業(yè)8月份毛利額下滑的原因，并分享給團(tuán)隊(duì)，以便指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)部門采取決策和行動(dòng)，提高企業(yè)整體毛利額。
操作流程
通過Quick BI連接外部數(shù)據(jù)源，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報(bào)表搭建，主要分為以下步驟：
本文為您提供免費(fèi)的阿里云MySQL數(shù)據(jù)源，供您練習(xí)并上手Quick BI。
連通數(shù)據(jù)源后，當(dāng)需要分析的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的表，您可以通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，把多個(gè)表連接起來，形成模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
您可以通過創(chuàng)建儀表板，添加不同的圖表來展示數(shù)據(jù)，并通過聯(lián)動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化分析。
分析完成后，您可以將儀表板搭建成數(shù)據(jù)門戶，并導(dǎo)出用于存檔；若隨著時(shí)間發(fā)展，數(shù)據(jù)又出現(xiàn)其他異常，您可以將儀表板分享給他人協(xié)同編輯。
報(bào)表效果
準(zhǔn)備工作
創(chuàng)建賬號(hào)，以及完善賬號(hào)信息。
已注冊(cè)阿里云賬號(hào)，并完成實(shí)名認(rèn)證。請(qǐng)參見賬號(hào)注冊(cè)（PC端）。
開通Quick BI。
已購(gòu)買或申請(qǐng)免費(fèi)試用Quick BI產(chǎn)品。請(qǐng)參見一個(gè)月免費(fèi)試用說明。
（可選）準(zhǔn)備數(shù)據(jù)源。
阿里云提供一個(gè)默認(rèn)的云數(shù)據(jù)源MySQL，如果您不想使用默認(rèn)數(shù)據(jù)源，可以在目標(biāo)地域創(chuàng)建一個(gè)數(shù)據(jù)源。請(qǐng)參見創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)源、創(chuàng)建應(yīng)用數(shù)據(jù)源Dataphin或創(chuàng)建文件數(shù)據(jù)源。
如果使用文件數(shù)據(jù)源，需要上傳本地文件至Quick BI。本地文件樣例請(qǐng)參見渠道信息維度表和訂單信息明細(xì)表。
設(shè)置工作空間內(nèi)作品的可操作權(quán)限。
組織管理員設(shè)置該目標(biāo)工作空間下功能權(quán)限為作品可公開和作品可授權(quán)。請(qǐng)參見新建并管理工作空間。
步驟一：連接數(shù)據(jù)源
使用Quick BI產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報(bào)表搭建之前，您需要先連接數(shù)據(jù)源。
在Quick BI控制臺(tái)，按照下圖指引，連接數(shù)據(jù)源。
按照下圖指引添加數(shù)據(jù)源
從創(chuàng)建數(shù)據(jù)源入口進(jìn)入創(chuàng)建數(shù)據(jù)源界面。
選擇MySQL數(shù)據(jù)源。
數(shù)據(jù)源類型選擇阿里云。
在配置連接對(duì)話框，您可以根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，完成以下配置。
參數(shù)名
描述
示例
顯示名稱
數(shù)據(jù)源配置列表的顯示名稱。
名稱由漢字、數(shù)字、字母、下劃線（_）或短劃線（-）組合組成。
Demo數(shù)據(jù)源
數(shù)據(jù)庫(kù)地址
部署MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)的外網(wǎng)地址。
rm-uf***********.mysql.rds.aliyuncs.com
端口
部署MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)外網(wǎng)地址對(duì)應(yīng)的端口號(hào)。
3306
數(shù)據(jù)庫(kù)
部署MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)自定義的數(shù)據(jù)庫(kù)名稱。
quickbi_***
用戶名
登錄MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶名。
quickbi_***
密碼
登錄MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)的密碼。
quickbi_***
數(shù)據(jù)庫(kù)版本
選擇數(shù)據(jù)庫(kù)版本：
選擇5.7，表示兼容MySQL 5.7及以下版本。
選擇8.0，表示兼容MySQL 8.0版本。
5.7
VPC數(shù)據(jù)源
如果使用阿里云VPC網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)選中VPC數(shù)據(jù)源選項(xiàng)并配置相關(guān)參數(shù)。
不涉及
單擊連接測(cè)試，進(jìn)行數(shù)據(jù)源連通性測(cè)試。
測(cè)試成功后，單擊確定，完成數(shù)據(jù)源的添加。
此時(shí)您可以在數(shù)據(jù)源列表中，看到Demo數(shù)據(jù)源，表示數(shù)據(jù)源連接成功。
步驟二：數(shù)據(jù)建模
連通數(shù)據(jù)源后，當(dāng)需要分析的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的數(shù)據(jù)表，您可以通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，把多個(gè)數(shù)據(jù)表連接起來，形成模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
在數(shù)據(jù)源頁(yè)面，按照下圖指引，選擇目標(biāo)數(shù)據(jù)表并創(chuàng)建數(shù)據(jù)集。
在數(shù)據(jù)集編輯頁(yè)面，按照下圖指引，關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)表。
預(yù)覽并保存數(shù)據(jù)集。
在度量中新增毛利額和毛利率字段。
按照下圖指引，依次新增毛利額和毛利率字段。
參數(shù)名
描述
示例
字段原名
名稱只能由中英文、數(shù)字及下劃線、正斜線、反斜線、豎線、小括號(hào)、中括號(hào)組成，不超過50個(gè)字符。
毛利額的字段表達(dá)式為
SUM([銷售額])-SUM([成本額])毛利率的字段表達(dá)式為
(SUM([銷售額]-[成本額]))/SUM([銷售額])
字段表達(dá)式
通過左方括號(hào)
[喚出列表來插入維度或度量字段名。數(shù)據(jù)類型
支持的數(shù)據(jù)類型為維度和度量。
度量
字段類型
支持字段類型為文本和數(shù)值類型。
數(shù)值
數(shù)值格式化
支持以下數(shù)據(jù)格式展示：
自動(dòng)（即，保留數(shù)據(jù)默認(rèn)格式）
整數(shù)、保留1位或2位小數(shù)
百分比、保留1位或2位百分比
自定義或手動(dòng)輸入
自動(dòng)
字段描述
輸入字段的描述。
毛利額=銷售額-成本額
目標(biāo)字段添加成功后，單擊保存。
步驟三：數(shù)據(jù)可視化分析
您可以通過創(chuàng)建儀表板，添加不同的圖表來展示數(shù)據(jù)，并通過聯(lián)動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化分析。
在數(shù)據(jù)集編輯頁(yè)面，在頂部導(dǎo)航欄選擇開始分析創(chuàng)建儀表板。
創(chuàng)建指標(biāo)趨勢(shì)圖，分析月度核心銷售額、毛利額、毛利率。
為了更好地展示各個(gè)月份銷售額、毛利額、毛利率三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的走勢(shì)數(shù)據(jù)，推薦您選擇指標(biāo)趨勢(shì)圖進(jìn)行呈現(xiàn)。
按照下圖指引，創(chuàng)建指標(biāo)趨勢(shì)圖。
在分析頁(yè)簽->高級(jí)設(shè)置里，開啟副指標(biāo)展示，配置圖表樣式。
下表僅列出需要手動(dòng)設(shè)置的參數(shù)項(xiàng)，其他參數(shù)項(xiàng)保持默認(rèn)值即可。
參數(shù)名
描述
示例
對(duì)比指標(biāo)選擇
選擇需要展示對(duì)比的指標(biāo)。
銷售額
對(duì)比內(nèi)容選擇
支持自動(dòng)計(jì)算和新增字段。
自動(dòng)計(jì)算中的月環(huán)比。
選擇漲跌標(biāo)記
標(biāo)記指標(biāo)上升或下降趨勢(shì)。
同步對(duì)比指標(biāo)
可以把當(dāng)前指標(biāo)的配置同步顯示到其他指標(biāo)。
毛利額和毛利率
創(chuàng)建氣泡圖，分析渠道類別銷售額和毛利數(shù)據(jù)。
為了更好地展示不同渠道類別的銷售額、毛利率、毛利額的數(shù)據(jù)，推薦您選擇氣泡圖進(jìn)行呈現(xiàn)。
按照下圖指引，創(chuàng)建氣泡圖。
按照下圖操作設(shè)置過濾器，查看2019年8月的數(shù)據(jù)情況。
在設(shè)置過濾器對(duì)話框，字段日期（month）的參數(shù)示例如下。
參數(shù)名
描述
示例
過濾方式
支持單月和月區(qū)間。
單月
過濾條件
支持選擇相對(duì)時(shí)間和精確時(shí)間。
精確時(shí)間
日期
支持自定義日期。
2019-08
在樣式頁(yè)簽，配置圖表樣式。
下表僅列出需要手動(dòng)設(shè)置的參數(shù)項(xiàng)，其他參數(shù)項(xiàng)保持默認(rèn)值即可。
配置項(xiàng)
參數(shù)名
示例
標(biāo)題與卡片
顯示主標(biāo)題
選中顯示主標(biāo)題
標(biāo)題
渠道類別銷售&毛利四象限圖
圖例
位置
居右（
）繪圖區(qū)域
四象限
選中開啟四象限
象限名稱
設(shè)置如下：
右上象限：高毛利率高銷售額
左上象限：低毛利率高銷售額
左下象限：低毛利率低銷售額
右下象限：高毛利率低銷售
創(chuàng)建氣泡圖，分析渠道明細(xì)銷售額和毛利數(shù)據(jù)。
為了更好地展示各個(gè)渠道名稱下的銷售額、毛利率、毛利的詳細(xì)數(shù)據(jù)，推薦您選擇氣泡圖進(jìn)行呈現(xiàn)。
按照下圖指引，創(chuàng)建氣泡圖。
為避免重復(fù)操作，本示例復(fù)制上述氣泡圖并替換字段渠道類型為渠道名稱。
在樣式頁(yè)簽，配置圖表樣式。
下表僅列出需要手動(dòng)設(shè)置的參數(shù)項(xiàng)，其他參數(shù)項(xiàng)保持默認(rèn)值即可。
配置項(xiàng)
參數(shù)名
示例
標(biāo)題與卡片
顯示主標(biāo)題
選中顯示主標(biāo)題
標(biāo)題
渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖
聯(lián)動(dòng)分析2019年8月渠道明細(xì)毛利率數(shù)據(jù)。
為了更好地分析各個(gè)渠道在2019年8月份的銷售額和毛利率明細(xì)情況，推薦您配置指標(biāo)趨勢(shì)圖到渠道類別銷售&毛利四象限圖和渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖的聯(lián)動(dòng)，用于查看各個(gè)渠道類別在2019年8月份的銷售額和毛利率數(shù)據(jù)。
按照下圖指引，配置圖表聯(lián)動(dòng)。
在圖表聯(lián)動(dòng)配置對(duì)話框，按照下圖指引，聯(lián)動(dòng)圖表。
聯(lián)動(dòng)配置完成后，單擊指標(biāo)趨勢(shì)圖中2019年8月的數(shù)據(jù)點(diǎn)，可以看到渠道類別銷售&毛利四象限圖和渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖中的數(shù)據(jù)已被過濾為2019年8月。
分析渠道類別銷售&毛利四象限圖各個(gè)渠道類別在2019年8月份的銷售額和毛利率數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)免費(fèi)渠道在高銷售額低毛利率象限，屬于異常區(qū)間，請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行下一步，分析異常受哪些渠道明細(xì)影響。
分析2019年8月免費(fèi)渠道下各個(gè)渠道名稱的銷售額和毛利率數(shù)據(jù)。
配置渠道類別銷售&毛利四象限圖到渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖的聯(lián)動(dòng)，用于分析2019年8月免費(fèi)渠道下各個(gè)渠道名稱的銷售額和毛利率數(shù)據(jù)。
按照下圖指引，配置圖表聯(lián)動(dòng)。
在圖表聯(lián)動(dòng)配置對(duì)話框，按照下圖指引，聯(lián)動(dòng)圖表。
聯(lián)動(dòng)配置完成后，單擊渠道類別銷售&毛利四象限圖中免費(fèi)渠道的數(shù)據(jù)點(diǎn)，可以看到渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖中的數(shù)據(jù)，已被過濾為2019年8月份免費(fèi)渠道下的數(shù)據(jù)。
分析渠道明細(xì)銷售&毛利四象限圖各個(gè)渠道名稱在2019年8月份的銷售額和毛利率數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)手淘卡券包在高銷售額低毛利率象限，屬于異常區(qū)間，最終導(dǎo)致毛利異常下降的原因。
分析結(jié)論：經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，由于某企業(yè)內(nèi)部員工在 2019年8月集中大量利用內(nèi)部?jī)?yōu)惠券，并通過免費(fèi)渠道手淘卡券包進(jìn)行空買空賣，套取利益，導(dǎo)致企業(yè)整體毛利額異常下滑。目前相關(guān)異常數(shù)據(jù)已移交給審計(jì)部門。次月后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)正常，銷售額和毛利額等相關(guān)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。
步驟四：發(fā)布共享
分析完成后，您可以將儀表板搭建成數(shù)據(jù)門戶，并導(dǎo)出用于存檔；若隨著時(shí)間發(fā)展，數(shù)據(jù)又出現(xiàn)其他異常，您可以將儀表板分享給他人協(xié)同編輯。
按照下圖指引，發(fā)布儀表板。
說明第一次發(fā)布儀表板時(shí)，才會(huì)彈出發(fā)布儀表板對(duì)話框。
參數(shù)
描述
示例
名稱
儀表板名稱
某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報(bào)告
位置
儀表板存放位置
根目錄
后續(xù)過程中開啟自動(dòng)保存
勾選表示后續(xù)在儀表板編輯過程中會(huì)自動(dòng)保存儀表板
勾選開啟
搭建數(shù)據(jù)門戶。
數(shù)據(jù)門戶也叫數(shù)據(jù)產(chǎn)品，可以通過菜單形式將儀表板組織成復(fù)雜的帶導(dǎo)航菜單，常用于專題類分析。您可以將創(chuàng)建好的儀表板集成到數(shù)據(jù)門戶，并導(dǎo)出存檔。
按照下圖指引，創(chuàng)建數(shù)據(jù)門戶。
按照下圖指引，添加并設(shè)置門戶菜單。
在內(nèi)容設(shè)置區(qū)域，下面僅列出需要手動(dòng)設(shè)置的參數(shù)項(xiàng)，其他參數(shù)項(xiàng)保持默認(rèn)值即可。
參數(shù)
示例
菜單顯示名稱
某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報(bào)告
內(nèi)容設(shè)置
選擇儀表板，在搜索儀表板頁(yè)面找到某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報(bào)告。
按照下圖指引，保存數(shù)據(jù)門戶。
本例中，數(shù)據(jù)門戶命名為某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報(bào)告。
按照下圖指引，導(dǎo)出數(shù)據(jù)門戶。
參數(shù)
示例
導(dǎo)出名稱
某零售電商毛利額異常下滑診斷分析報(bào)告
文件格式
選中圖片
導(dǎo)出渠道
選中本地
共享儀表板。
說明公開或分享儀表板前，請(qǐng)確保工作空間下 ，作品允許被公開和授權(quán)，請(qǐng)參見新建并管理工作空間。
按照下圖指引，公開或分享儀表板。
公開鏈接分享下生成的鏈接可以被所有人訪問，且無需登錄阿里云賬號(hào)。
私密鏈接分享下生成的鏈接可以被有權(quán)限的用戶訪問。
按照下圖指引，設(shè)置協(xié)同編輯儀表板。
請(qǐng)參見授予數(shù)據(jù)作品權(quán)限。